Tief verborgen in den schottischen Highlands liegt die McEyrion-Akademie, die Schule für angehende Auroren. Strenge Regeln und Schutzzauber um den Campus sollen den Studenten eine höchstmögliche Sicherheit bieten. Doch dann verstösst bei der alljährlichen Geländeübung eine Gruppe von zwölf Studenten gegen einige der wichtigsten Regeln und begibt sich dabei in Lebensgefahr. Die Konsequenz: Sofortiger Ausschluss von der Akademie. Allerdings bekommen die Zwölf nochmal eine allerletzte Chance: Sie müssen nach London ziehen, sich undercover in die höchsten Kreise der Zauberergesellschaft einschleichen und eine Untergrundorganisation aufdecken. Wenn sie es schaffen, dürfen sie ihre Ausbildung zum Auroren beenden. Allerdings ist das alles andere als einfach, wenn man seinem Partner die Schuld für die eigene Situation gibt und sich obendrein auch noch verliebt…